歐盟公布專題報告評估鋰離子電池材料供應安全問題

歐盟委員會日前公布《電池應用原材料報告》，對鈷、鋰、石墨和鎳應用于正極材料、負極材料的四種重要電池材料的供應現(xiàn)狀和風險進行了詳細探討，指出了歐盟電池材料供應面對的挑戰(zhàn)和瓶頸，建議加大歐盟境內(nèi)原材料資源開采力度，加強原材料回收再利用，拓展原材料資源，以降低原材料供應風險，增強歐盟電池制造競爭力。

報告重要內(nèi)容如下：

1、歐盟重要電池原材料供應現(xiàn)狀

鋰離子電池代表了電動汽車和儲能的核心技術(shù)，未來幾年仍將是歐盟首選，其重要原材料（鈷、鋰、石墨和鎳）生產(chǎn)高度集中。四種重要原材料大多由我國、剛果（金）、南非和智利供應，全球69%的天然石墨產(chǎn)自我國，64%的鈷由剛果（金）供應。

我國正占據(jù)并擴大鋰離子電池原材料供應的主導地位。我國是天然石墨和金屬硅的最重要生產(chǎn)國，并逐步擴大對鈷的開采和精煉，且擁有世界上大部分鋰精煉設(shè)備。

歐盟電池原材料重要依賴進口。天然石墨重要從我國進口，鋰重要從智利進口，鈷重要依靠芬蘭生產(chǎn)（66%）和從俄羅斯進口，完全依靠歐盟境內(nèi)資源來滿足鎳、天然石墨、錳、鋰等電池原材料需求的潛力有限。

替代材料技術(shù)應用尚不成熟。鋰-鎳氧化物、鋰-錳氧化物和鋰-鐵磷酸鹽等材料可替代鈷用于鋰離子電池，但目前其性能均低于含鈷電池。

2、電池材料市場走勢

鈷：重要受到我國需求增長的影響，鈷的價格在2008年上漲至80歐元/公斤（120美元/公斤）的頂峰，在2009-2016年急劇下降之后，又在過去兩年中翻了兩番，并在2018年再次達到80歐元/公斤（90美元/公斤）左右。

鋰：自2015年以來，碳酸鋰價格從2011-2015年的均價6222美元/噸上漲14%，達到2015-2016年的均價7091美元/噸。

鎳：20世紀全球供需形勢影響了鎳的價格，其產(chǎn)量和價格總體保持上漲態(tài)勢，加拿大的罷工導致幾次價格高峰。2011-2015年倫敦金屬交易所的原生鎳（>99.8%）均價為16828美元/噸。

天然石墨：片狀石墨價格在維持多年穩(wěn)定后于2005年逐漸上漲，在2009年全球金融危機后下降。由于我國鋼鐵行業(yè)的強勁需求，2011-2012年片狀石墨價格飆升，隨后由于產(chǎn)能過剩和鋼鐵行業(yè)需求下降，回歸至鉅大鋰電2008年水平。用于鋰離子電池的無涂層球形石墨目前價格約為3000美元/噸，涂層球形石墨的價格高于7000美元/噸。

3、電池材料供應情況

勘探、資源和儲量：歐盟礦產(chǎn)勘探活動重要集中在葡萄牙、芬蘭、瑞典和中歐地區(qū)，除了四種電池原材料外，黃金、銅和鋅也是重要目標商品。歐盟目前已探明鈷資源重要分布在芬蘭、德國、挪威和瑞典。全球鋰資源量有5300多萬噸，儲量達1600萬噸，其中約一半位于南美洲，歐盟鋰資源量約為40萬噸金屬鋰當量（LMF），儲量為1.3萬噸LMF。

歐盟礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一標準，數(shù)據(jù)整合較為困難。歐盟資助的Minerals4EU項目是唯一的礦產(chǎn)資源量和儲量數(shù)據(jù)庫，但是缺乏一致性和可比性，應在歐盟各國實行聯(lián)合國資源框架分類（UNFC）標準以建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫。

開采：鈷重要作為鎳或銅開采的副產(chǎn)物，剛果（金）是最大生產(chǎn)國，歐盟僅有芬蘭開采鈷，占全球產(chǎn)量的1%，歐盟每年從俄羅鋰離子電池斯進口640噸鈷。全球鋰產(chǎn)品市場供應量約為20萬噸碳酸鋰當量（LCE），其中近83%由四家生產(chǎn)商供應：美國Albemarle、智利SQM、美國FMC和我國四川天齊。葡萄牙每年開采約350噸鋰礦石，歐盟每年進口約3600噸鋰。過去五年，低品質(zhì)鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)和投資大幅增長，但僅有不到10%的鎳以硫酸鹽形式（用于鋰離子電池正極）產(chǎn)出，北美、澳大利亞、我國、俄羅斯和格陵蘭島均生產(chǎn)高品質(zhì)硫化鎳，歐盟僅有芬蘭、希臘和西班牙小規(guī)模開采鎳礦石。2010至2014年期間，石墨礦石（精礦）年平均產(chǎn)量約為110萬噸，我國的片狀石墨和無定形石墨產(chǎn)量占全球產(chǎn)量近70%。歐盟僅有德國和奧地利生產(chǎn)石墨，產(chǎn)量僅占全球的0.05%。

加工和冶金：2010至2014年間，世界精煉鈷年平均產(chǎn)量約為8.34萬噸，我國是精煉鈷的重要生產(chǎn)國。歐盟精煉鈷重要依靠內(nèi)部生產(chǎn)和從17個國家進口鈷礦石，其重要生產(chǎn)國為芬蘭（占全球產(chǎn)量13%）、比利時（5%）和法國（<1%）。2010年至2014年間，歐盟年平均進口的鋰化合物約含有3600噸鋰金屬，葡萄牙和西班牙年生產(chǎn)約600噸鋰化合物，不用于出口。2010至2014年間全球鎳金屬年平均產(chǎn)量為175萬噸，我國是精煉鎳的最大生產(chǎn)國。歐盟的芬蘭、法國和英國生產(chǎn)精煉鎳。我國生產(chǎn)全世界70%的天然石墨，其中70%是無定形石墨、30%是片狀石墨。

材料回收與循環(huán)經(jīng)濟：目前，汽車鉛酸蓄電池回收率遠高于其他電池。但歐盟大量汽車被作為二手車出口，市場上的電動汽車尚未達到報廢年限，因此限制了電池回收總鋰離子電池量。鋰離子電池回收的最重要材料是鈷，在電動汽車領(lǐng)域其回收潛力很大。2018年五月，歐盟在地平線2020框架計劃下啟動了一項名為CROCODILE的原材料創(chuàng)新行動項目，其預算近1500萬歐元，將開發(fā)基于先進的火法、濕法、生物、離子和電冶金技術(shù)的創(chuàng)新冶金系統(tǒng)，用于歐洲鈷的回收以及鈷金屬和上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，將滿足歐盟工業(yè)總需求量的65%。歐盟已經(jīng)資助了一些電動汽車電池再利用的項目，如電池2020、本地儲能先進系統(tǒng)（ELSA）、ABattReLife和Netfficient等，下一步計劃應考慮循環(huán)經(jīng)濟的整個價值鏈。此外，歐盟還資助了一些電池及其材料回收的工業(yè)和研究計劃，ProSUM項目建立的Urban礦山平臺可收集電池的庫存和流通量數(shù)據(jù)，以便更好地評估將廢電池作為替代來源獲取二次原材料的潛力。

4、歐盟政策和監(jiān)管框架

原材料政策：歐盟原材料政策旨在確保其原材料供應安全，重要基于全球市場采購、內(nèi)部生產(chǎn)和回收再利用三個方面。2017年九月，歐盟委員會通過了一項新的歐盟工業(yè)政策戰(zhàn)略，強調(diào)原材料對歐盟經(jīng)濟所有工業(yè)價值鏈的重要性，一些歐盟成員國和地區(qū)更新了其原材料政策。

電池指令：該指令規(guī)定歐盟成員國和工業(yè)運營商有義務最大限度地回收廢電池和蓄電池，并確保所有電池都經(jīng)過適當處理。為了實現(xiàn)廢電池的高水平回收，該指令確定了回收目標，歐盟已有15個成員國達到了廢舊電池回收的既定目標（45%）。

立法框架：歐盟國家通常通過采礦法對采礦進行管理；環(huán)境影響評估（EIA）指令對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的公共和私人項目進鋰離子電池廠家行評估；土地規(guī)劃政策決定了礦物開采許可；通過稅收政策和特許權(quán)吸引投資。

開采許可：將開采許可流程與環(huán)境影響評估相結(jié)合對建立良好的投資環(huán)境至關(guān)重要，授權(quán)流程過于復雜可能新增采礦項目風險。

最后，報告根據(jù)歐洲電池戰(zhàn)略行動計劃，針對歐盟電池材料面對的問題，提出三大戰(zhàn)略性建議：

（1）完善電池材料數(shù)據(jù)和知識。應用UNFC標準，建立完善統(tǒng)一的電池原材料相關(guān)數(shù)據(jù)庫，為原材料供應決策供應可靠信息。

（2）促進歐盟電池原材料生產(chǎn)和回收。電池材料在歐盟本土生產(chǎn)面對的重要障礙包括：缺乏發(fā)現(xiàn)更深層礦床所需的地質(zhì)數(shù)據(jù)；土地利用規(guī)劃和采礦的整合不力使得難以對已探明礦床進行開采；歐盟復雜多樣的監(jiān)管要求；公眾對原材料的認識不足，對生產(chǎn)經(jīng)營的接受程度較低。應克服上述障礙，加大歐盟境內(nèi)原材料開采和生產(chǎn)，并大力促進電池原材料回收。

（3）確保在全球市場獲取電池原材料。歐盟部分電池關(guān)鍵原材料供應商高度集中在幾個國家，應利用外交和貿(mào)易等手段擴展進口來源，確保從第三國可持續(xù)和公平地獲取原材料。