鋰電池產(chǎn)業(yè)：下游應(yīng)用成焦點(diǎn) 未來行業(yè)將走向壟斷之路

2016-2018年動(dòng)力鋰電池的出貨量和裝機(jī)量均逐年增加。2018年中國(guó)鋰電池出貨量102GWh；其中動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)65.0GWh，占比達(dá)63.7%，動(dòng)力領(lǐng)域逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。

本文摘自：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人微信公眾號(hào)ID：chanyeqianzhan

《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》在“新興制造業(yè)遷移概要”一章中，對(duì)五大新興制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)類別歸屬、2018年排名前五產(chǎn)地分布與產(chǎn)量集中度進(jìn)行了匯總分析，指出2018年五大新興制造業(yè)的遷移呈現(xiàn)出三大特征：

第一：新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)地集中度普遍較高。

第二：新興制造業(yè)的遷移重心主要在東部沿海地區(qū)，其中，廣東省表現(xiàn)最為突出。

第三：東部地區(qū)以培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)為發(fā)展宗旨，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；部分中西部地區(qū)如湖北、四川等正在著力承接新興制造業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)遷移這一背景下，《2019年中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》聚焦環(huán)保設(shè)備、半導(dǎo)體、鋰電池、手機(jī)和計(jì)算機(jī)五大新興制造業(yè)，以產(chǎn)業(yè)遷移路徑為分析核心，重點(diǎn)展望了新興制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

鋰電池產(chǎn)業(yè)：

下游應(yīng)用成關(guān)注焦點(diǎn)未來行業(yè)將走向壟斷

隨著數(shù)碼類電子產(chǎn)品和新能源動(dòng)力類產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用和普及，全球鋰離子電池市場(chǎng)取得了較快的增長(zhǎng)。《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，到2017年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模已大幅增長(zhǎng)至442億美元；據(jù)測(cè)算，2018年，全球鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)493億美元。

報(bào)告進(jìn)一步歸納了全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的基本遷移路徑：2001年以前，日本基本壟斷了全球鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國(guó)加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)也逐步成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)、日本和韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，中國(guó)已成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

隨著市場(chǎng)的成熟，鋰電池行業(yè)的下游應(yīng)用成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。報(bào)告從供給數(shù)據(jù)出發(fā)，指出從2008年開始，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量逐年增加；其中2012年和2016年為產(chǎn)量大幅增幅的兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。分析認(rèn)為，2012年是由于智能手機(jī)的普及，2016年則是由于電動(dòng)汽車的應(yīng)用，鋰電池行業(yè)從消費(fèi)電池驅(qū)動(dòng)階段步入動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)階段。


《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出，2016-2018年動(dòng)力鋰電池的出貨量和裝機(jī)量均逐年增加。2018年中國(guó)鋰電池出貨量102GWh；其中動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)65.0GWh，占比達(dá)63.7%，動(dòng)力領(lǐng)域逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。而在鋰電池產(chǎn)業(yè)的遷移路徑上，報(bào)告援引國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)比2015年和2018年各省市鋰離子電池的產(chǎn)量情況，認(rèn)為從產(chǎn)地分布上來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出從江蘇、福建、江西向河南和湖北遷移的趨勢(shì)，但廣東省仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)的最大集中地。


對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)的未來，報(bào)告認(rèn)為未來全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，且市場(chǎng)將進(jìn)入壟斷階段，中國(guó)將成為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。

據(jù)BenchmarkMineralIntelligence預(yù)測(cè)，到2023年，全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到658GWh。而前十大電池企業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)到299GWh,占全球總產(chǎn)能的45%，且彼時(shí)中國(guó)的鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到405GWh，占全球的61.55％。

對(duì)于中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，報(bào)告認(rèn)為可從四個(gè)方面做出預(yù)判：

第一，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。隨著我國(guó)手機(jī)、電動(dòng)車等行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求仍會(huì)不斷增長(zhǎng)。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2024年我國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過千億。

第二，鋰電池生產(chǎn)仍將集中東部沿海地區(qū)。未來鋰電池產(chǎn)地格局仍將以廣東、江蘇、福建東部沿海地區(qū)為主，東部以高端鋰電池技術(shù)研發(fā)為主，將基礎(chǔ)鋰電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到部分中部地區(qū)。

第三，動(dòng)力領(lǐng)域仍是鋰電池需求最大突破口。在國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動(dòng)力鋰電池同樣迎來發(fā)展的大好良機(jī)。

第四，三元鋰和磷酸鐵鋰電池需求并重。三元鋰電池性能好，磷酸鐵鋰電池價(jià)格優(yōu)勢(shì)大的現(xiàn)狀在短期內(nèi)仍將存在，未來一段時(shí)期二者需求也將持續(xù)存在。