中日韓動(dòng)力電池霸主地位是如何煉成的？

在過(guò)去近三十年里，中日韓動(dòng)力電池霸主地位到底是怎么形成的？

這是一個(gè)很有意思的問(wèn)題。動(dòng)力電池行業(yè)屬于科技含量非常高的電化學(xué)行業(yè)，但很少有其他高科技行業(yè)，中日韓可以完美擊敗歐美諸國(guó)。

需要解釋一下的是，也有人把美國(guó)的動(dòng)力電池算做世界一極，畢竟特斯拉的35GWh的超級(jí)工廠(chǎng)是全球最大的動(dòng)力電池工廠(chǎng)，但我們暫時(shí)沒(méi)有采取這種觀(guān)點(diǎn)。

我們主要考慮到這個(gè)工廠(chǎng)是特斯拉與松下合資建成，其技術(shù)實(shí)力主要來(lái)自松下，而在超級(jí)工廠(chǎng)之外美國(guó)并無(wú)具有全球有影響力的動(dòng)力電池公司。

因此，我們不妨追溯一下中日韓動(dòng)力電池行業(yè)簡(jiǎn)史，探究一下背后的歷史必然性和偶然性。

3C電池韓日中三足鼎立

動(dòng)力電池是在3C電池基礎(chǔ)上升級(jí)而來(lái)。

根據(jù)鋰電池體積的大小，我們可以將電池分為小型的3C電池、中型的動(dòng)力電池和大型的儲(chǔ)能電池。鋰電池需要兼顧能量密度和安全性，所以體積的大小也反應(yīng)了鋰電池研發(fā)的難易程度。

鋰離子電池最早由日本索尼公司于1990年開(kāi)發(fā)成功，替代了傳統(tǒng)鎳鎘、鎳氫電池，主要應(yīng)用于移動(dòng)電話(huà)和便攜式電子產(chǎn)品，開(kāi)啟了人類(lèi)鋰電池商業(yè)化的先河。1994年索尼公司鋰離子電池月產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)支，1998年日本鋰離子電池的生產(chǎn)能力達(dá)到4億支/年。

在索尼之外，日本另一巨頭松下于1994年開(kāi)始研發(fā)可充電鋰離子電池，1998年量產(chǎn)筆記本電腦專(zhuān)用的圓柱形鋰離子電池，并建成了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)。

鋰電池技術(shù)雖然誕生于日本，但卻是韓國(guó)將其發(fā)揚(yáng)光大。韓國(guó)吸收和引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)，利用財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家力量做大做強(qiáng)了鋰電池行業(yè)。

1998年，LG化學(xué)開(kāi)展鋰電池業(yè)務(wù)。1999年，三星SDI成功開(kāi)發(fā)出業(yè)內(nèi)最大容量1800mAh圓柱鋰電池，標(biāo)志著三星SDI鋰電池業(yè)務(wù)開(kāi)始。

與此同時(shí)，中國(guó)從90年代初開(kāi)始研究鋰離子電池電極材料和電池，于1996年研制成功移動(dòng)電話(huà)、攝像機(jī)用18650型電池，電池容量達(dá)到索尼的水平。這一時(shí)期中國(guó)雖然尚無(wú)一家企業(yè)進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段，但在2000年之前比亞迪、力神和ATL這些如今的行業(yè)巨頭已先后創(chuàng)立。

隨著以智能手機(jī)為代表的3C消費(fèi)浪潮的興起，在全球的產(chǎn)業(yè)分工中，韓國(guó)和中國(guó)成為全球最大的3C產(chǎn)品生產(chǎn)制造基地。

在這一歷史進(jìn)程中，三星2002年開(kāi)發(fā)出世界第一個(gè)435Wh/L的聚合物電池，2003年開(kāi)發(fā)出世界最大容量的筆記本電腦用圓柱形2400mAh電池，2006年成為世界上最早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2600mAh鋰電池的企業(yè)。

得益于深度綁定三星電子以及諾基亞在手機(jī)業(yè)務(wù)端的強(qiáng)勁表現(xiàn)，三星SDI的消費(fèi)級(jí)鋰電池市占率在2010年達(dá)到20.2%，超越松下排名消費(fèi)級(jí)鋰電池市場(chǎng)份額全球第一。

同時(shí)，LG化學(xué)的特色在于，作為以化學(xué)品和材料為基礎(chǔ)的電池公司，能夠自產(chǎn)部分正極材料和電解液，有利于不斷降低電池成本，同時(shí)下游綁定LG電子。

在2000年以前，日本鋰離子電池產(chǎn)量占全球產(chǎn)量95%以上，是世界鋰離子電池市場(chǎng)絕對(duì)霸主。但隨著中韓兩國(guó)鋰電池企業(yè)的興起，日本鋰電池企業(yè)逐漸在市占率方面急劇下滑，在2011年終于被拉下馬

研究數(shù)據(jù)顯示，2011年韓國(guó)企業(yè)占全球鋰電市場(chǎng)份額為39%，超過(guò)了日本企業(yè)的35%。

與此同時(shí)，中國(guó)3C電池企業(yè)開(kāi)始異軍崛起。中國(guó)在2000—2010年期間成功地實(shí)現(xiàn)了上游鋰電材料的國(guó)產(chǎn)化，從而利用成本優(yōu)勢(shì)打入國(guó)際市場(chǎng)：

2000年，負(fù)極材料和正極材料鈷酸鋰實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；2001年，國(guó)產(chǎn)電解液開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)；2005年，隔膜技術(shù)取得突破；2011年，電解質(zhì)制備技術(shù)取得突破。

到2010年，比亞迪、ATL、力神和比克已經(jīng)成為中國(guó)鋰電四巨頭，直接與松下、三星SDI、LG化學(xué)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)的鋰電池市場(chǎng)份額由2002年的11.2%擴(kuò)大到2011年的33%，極大縮小了與日本的差距。

至此，在3C電池時(shí)代，韓國(guó)、日本和中國(guó)三足鼎立局面形成。

回頭來(lái)看，在3C電池時(shí)代，歐美國(guó)家沒(méi)有發(fā)力，主要是主動(dòng)選擇的結(jié)果。原因在于這個(gè)階段的鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化程度不高，鋰電池行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集和技術(shù)密集相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，需要大量的勞動(dòng)力，有一定的技術(shù)門(mén)檻，同時(shí)需要較大的資金投入，但是附加值比較低，所以不重視發(fā)展這些傳統(tǒng)制造業(yè)。

歐美為何出局動(dòng)力電池競(jìng)賽

隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品增速的下滑和電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的興起，全球鋰電池行業(yè)格局開(kāi)始發(fā)生變化，此前的3C電池巨頭紛紛開(kāi)始布局動(dòng)力電池市場(chǎng)。

隨著諾基亞和摩托羅拉開(kāi)始衰落、蘋(píng)果手機(jī)的崛起，全球智能手機(jī)市場(chǎng)迅速洗牌，其背后的3C電池供應(yīng)商格局也開(kāi)始發(fā)生劇烈變化，中國(guó)的ATL電芯出貨量在2012年躍居世界第一。

在新世紀(jì)以來(lái)的這一波全球汽車(chē)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，美國(guó)曾經(jīng)主推“氫經(jīng)濟(jì)”（燃料電池路線(xiàn)，F(xiàn)C-EV），德國(guó)則延續(xù)了傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的歷史慣性，強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的優(yōu)化和技術(shù)革新（例如高效柴油引擎和機(jī)械渦輪增壓技術(shù)），但同時(shí)也投入相當(dāng)?shù)馁Y源進(jìn)行燃料電池汽車(chē)的研發(fā)，但對(duì)純電動(dòng)路線(xiàn)不夠重視，所以其動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)落后已是宿命。

在這一重大的歷史關(guān)口，中國(guó)選擇了汽車(chē)電動(dòng)化路線(xiàn)，成功了實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē)，引領(lǐng)了世界潮流。

在《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年》）的刺激下，中國(guó)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)異軍突起。

資料顯示，中國(guó)已連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2017年中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到77.7萬(wàn)輛，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為142萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)占比高達(dá)54.7%。

中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量2011年到2013年復(fù)合增長(zhǎng)率為50%，2013年到2017年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)160%。

受動(dòng)力電池增長(zhǎng)的帶動(dòng)，中國(guó)鋰電池行業(yè)快速發(fā)展。2011年之后，產(chǎn)量增速保持在年均30%以上，2015年，鋰電池產(chǎn)量市占率達(dá)到35%，居全球第一。

在產(chǎn)業(yè)政策上，中國(guó)通過(guò)動(dòng)力電池目錄巧妙地限制了日韓動(dòng)力電池在中國(guó)新能源乘用車(chē)上的使用，導(dǎo)致日韓企業(yè)在過(guò)去的五年里，沒(méi)能分享到中國(guó)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的紅利。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)今年夏天發(fā)布的《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球鋰動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，而前十企業(yè)均來(lái)自中日韓三個(gè)國(guó)家，合計(jì)為49.88GWh，占比達(dá)到80%。

2017年，全球排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)主要有寧德時(shí)代、松下電器、比亞迪、沃爾瑪、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、三星SDI、北京國(guó)能、比克、孚能科技等。來(lái)

自中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到28.7吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)95.87%。

至此，在動(dòng)力電池時(shí)代，歐美國(guó)家已經(jīng)出局，中國(guó)、日本和韓國(guó)三強(qiáng)爭(zhēng)霸局面形成。

考慮到中日韓在電池行業(yè)已經(jīng)積累了20多年，且擁有了完備且低成本的材料供應(yīng)體系，中日韓之外的其他國(guó)家在很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)很難短期積聚技術(shù)、材料和人才等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，即便是像德國(guó)這樣的傳統(tǒng)制造大國(guó)，在追趕亞洲國(guó)家時(shí)，也很難打破這種市場(chǎng)格局。

最新戰(zhàn)況顯示，目前已經(jīng)被中日韓壟斷的動(dòng)力電池市場(chǎng)是液態(tài)鋰電池市場(chǎng)，但全球競(jìng)技的新戰(zhàn)場(chǎng)正在轉(zhuǎn)向固態(tài)鋰電池，這將是動(dòng)力電池戰(zhàn)爭(zhēng)的下半場(chǎng)。

下半場(chǎng)賽事如何，讓我們拭目以待。